2004年5月17日〜23日
大阪／ウルトラマーケット

劇団☆世界一団
ウォーリー木下

劇団　太陽族
森本研典

劇団潮流
大段大、大西啓之、小西剛平、高橋秀彰

デス電所
丸山英彦、豊田真吾、福田靖久

南船北馬一団
藤岡悠芙子

PM/飛ぶ教室
蟷螂襲、や乃えいじ

水の会
奥野将彰

南河内万歳一座
内藤裕敬、鴨鈴女、藤田辰也、荒谷清水、三浦隆志、高本章子、吉田淳士、前田晃男、安宅慶太、林夏樹、重定礼子、坂本菜月、木村基秀、福重友、皆川あゆみ、岡ひとみ、鈴木こう、藤原章子、鈴村貴彦、倉重みゆき、手嶋綾乃

未来探偵社
隈本晃俊

遊気舎
信平エステベス

ランニングシアターダッシュ
大塚雅史、上瀧昇一郎、宮腰健司、岡部尚子、徳本憲治、平本光司、葉山聖、川下祐樹、大澤信之、斉藤ゆき

けむくじゃらひげお（兵庫県某劇団から駆けつけて来た謎の男）、中西由佳、ロッソ・ネロ、川口総司

不定期特別参加者
江本雅朗、吉田和睦、ブッチリード　他、大勢